Volg het begin van het leven vanaf het ontstaan van de aarde tot het ontstaan van de eerste organismen. Deze periode van ongeveer 4 miljard jaar kan nu in één avond doorlopen worden.

Het cellulaire leven is uitgegroeid tot weekdieren, insecten, gewervelden en plant/schimmel hybriden. Elk proberen ze te overleven door te muteren en te specialiseren, maar ze moeten ook de dodelijke, onderlinge competitie overleven.

100.000 jaar geleden zorgden heftige klimaatwijzigingen voor levenloze woestijnen, grote ijsplaten, jungles met gevaarlijke ziektes en stijgende zeespiegels. De eerste mensachtigen moeten in deze omstandigheden zien te overleven, maar ook hun competitie uitschakelen.