In een mysterieus land hier ver vandaan, wordt een keizerrijk bedreigd door een roekeloze drakenmeester. Kan de keizer zich staande houden of wordt het rijk overspoeld met tweekoppige draken?

In dit legspel probeert één speler met de tegels tweekoppige draken te vormen, terwijl de andere speler dat met zijn tegels juist probeert te voorkomen. Als het bord vol is (er zijn twee verschillende borden), dan wordt gekeken of de drakenmeester voldoende draken heeft gevormd om het rijk te veroveren.

Dit spel bevat tevens de 'Grot van de zeven Grootdraken' uitbreiding. Deze uitbreiding voegt zeven speciale krachten toe die eenmalig opgeroepen kunnen worden door een draak van de juiste lengte te maken.